CG多用の空中戦に見惚れる異世界アクション。”砂時計型の人工惑星”という独創的な世界観に村田蓮爾のキャラデザインも映えるGONZO10周年記念にふさわしい傑作。
舞台は産業革命時代の雰囲気を色濃く残した世界。クラウス・ヴァルカと幼なじみラヴィ・ヘッドは、ヴァンシップと呼ばれる小型飛行艇に乗りパイロットとして活躍していた。2人が空中戦艦シルヴァーナと出会ったことで、物語は激動と波乱の展開を見せていく。
クラウスとラヴィはヴァンシップに乗る空の配達人。ある日、派遣艦隊指令官・マドセイン中将へ手紙を届ける依頼を受ける。激しい戦闘をくぐり抜け、旗艦クラウ・ソラスに到着した二人だが…!?
24分
“ルール違反”であるデュシス艦隊の奇襲、そして戦争の“審判”であるはずのギルドもそれを黙認したことで、混乱状態に陥り次々に撃沈されていくマドセイン艦隊。敗北を覚悟したマドセイン中将は特攻を決意する。
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ヴァンシップレース開催日。トップ争いに躍り出たクラウスたちだが、1機のヴァンシップのレース場墜落に巻き込まれコースアウトしてしまう。瀕死状態のパイロットは、クラウスたちに仕事の引き継ぎを依頼するが…。
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アルヴィス･ハミルトンをシルヴァーナに届ける依頼を引き継いだクラウスたち。クラウスは自分たちが届けるべきだと主張するが、ヴァンシップ組合に調停を申し入れようと反論するラヴィとの間で結論が出ず…。
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クラウスたちの前に現れた空中戦艦･シルヴァーナの異様な姿。艦長のアレックスは、アルを物を扱うかのように連れて行く。その態度に納得がいかないクラウスは、ヴァンシップを応急修理しシルヴァーナを追う。
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アルの件で詰め寄るクラウスにアレックスは「この空でお前は何をしたい？」と問い掛ける。一方、タチアナは“積荷”の到着を報告するため皇帝の元に向かうが、星型の機体の大群がシルヴァーナを襲う。
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アルを守るためにシルヴァーナの艦載ヴァンシップで出撃したクラウスとラヴィは、その圧倒的なパワーに翻弄され続ける。だが、徐々に機体のクセをつかんだクラウスは、機体をコントロールし始める。
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アナトレー軍港への入港を拒否されたシルヴァーナは、修理と補給のため民間の浮きドックに進路を向ける。そこでミナギス海戦での仕事のときに、自分たちを助けてくれた銃兵、モラン･シェトランドと出会い…。
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自由都市・ホライゾンケイブでは、8時間耐久レースが開催されようとしていた。クラウスはシルヴァーナがホライゾンケイブに向かっていることを知りレースへの出場を願い出る。そこへ妙になれなれしい少年が現れ…。
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ホライゾンケイブの8時間耐久レースは中盤に差しかかっていた。クラウス＆ラヴィ機はレースに集中する。一方、オークション会場では“「エグザイル」の扉”の競りが進み、どんどん値が釣り上がっていく。
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