3年生の卒業や新たな「薔薇のつぼみの妹」候補の出現など、さらににぎわいを見せる「山百合会」周辺を丁寧なタッチで描出。なかでも祐巳と祥子の関係からは目が離せない！
いよいよ高等部卒業の時を迎えた蓉子、江利子、聖の3人の薔薇様。彼女たちに託された願いを胸に進級した祐巳は、お姉さまである祥子の遠縁にあたる新入生・瞳子と出逢う。彼女と祥子の関係に複雑な感情を抱くようになるなか、祐巳と祥子の間に溝が生まれる。
祐巳は、白薔薇さま（ロサ・ギガンティア）である佐藤聖から山百合会の合宿に誘われる。聖の運転する車で合宿所に向かうと、山百合会のメンバーが全員集合していた。祐巳は楽しい時間を過ごしていたが…。
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祐巳は写真部の蔦子から写真を数枚渡される。写っていたのは黄薔薇さま（ロサ・フェティダ）である鳥居江利子が、日替わりで違う男性と寄り添う写真。祐巳は写真の事実を山百合会メンバーで相談しようとするが…。
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三薔薇さまを除いた山百合会メンバーによる、卒業式の準備が進んでいた。ところが祥子は山百合会内の“薔薇さまのお別れ会”のことを忘れていた。慌てて祐巳が三薔薇さま方にお別れ会の日程の連絡を入れるが…。
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祐巳は間近に迫った薔薇さま方との別れに寂しさを募らせていた。そんな中、祐巳は蓉子にミルクホールへと誘われる。一方薔薇の館では、薔薇さま方の忘れ物を見付けた祥子と令がお姉さま方への思いを巡らせ…。
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卒業式当日。これまでの学園生活を振り返り、それぞれの思い出に心を馳せる聖、蓉子、江利子。式はつつがなく進行していたが、在校生代表として送辞を述べていた祥子は途中で涙が止まらなくなってしまう。
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一年前の春の話。桜の木の下で出会った聖と志摩子は、互いに意識するようになる。二人を近付けようと考えた蓉子により、志摩子は薔薇の館に連れてこられるが、聖はそれに反発して志摩子を拒絶してしまい…。
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新年度になり、高等部に新入生がやってきた。そんな中、気が抜けたような様子で一人校舎裏の桜を見に来た志摩子は、桜の木の下で新入生の二条乃梨子と出会う。彼女もまた、学園に馴染めずにいたのだった。
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お寺で再会した志摩子と乃梨子。寺の娘であることを隠してリリアンに通っていた志摩子の秘密を乃梨子は守ると約束し、二人は親しくなっていく。一方、祥子や令は志摩子の秘密を既に知っていて…。
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波乱のマリア祭が終わって半月あまりが過ぎたが、志摩子は乃梨子を妹にはしていなかった。なかなかきっかけを掴めない二人を心配した祥子や令は、乃梨子を山百合会の手伝いとして薔薇の館に招くが…。
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由乃は令に剣道部に入りたいと申し出るが、入部に反対した令と喧嘩になってしまう。二人の間に険悪な雰囲気が漂ったまま、令に黙って剣道部に入部する由乃。後にそれを知った令は、熱を出して寝込んでしまう。
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