女子を虜にするサルバトーレ兄弟に加え、ジョセフ・モーガン演じる悪役クラウスの危険な魅力が炸裂！ティーン・チョイス・アワード連続受賞の大人気シリーズ第3弾！
ミスティック・フォールズから姿を消したステファンを必死に捜索するエレナとデイモン。そんななか、クラウスの残酷な取引に応じたステファンは、次々と恐ろしい事件を起こしていく。そして、彼自身も忘れていた衝撃の過去が明らかになり…。
エレナ18歳の誕生日。キャロライン・フォーブスがパーティの計画を練る中、エレナはステファンの居場所の手がかりを探すことに夢中。一方、クラウスとステファンは、狼人間を追跡していた。
42分
クラウスはさらにパワーを増す計画を実行に移す。デイモンとアラリックはステファンを見つけるためのエレナの新しい計画に付き合うが、そのためにデイモンは予期せぬ敵と戦うはめに陥ってしまう。
41分
クラウスとステファンがシカゴに到着する。そこでステファンはひとりのヴァンパイアと再会するが、彼女は数十年前にステファンに対して抱いた興味を忘れてはいなかった。
43分
シカゴにいるクラウスは、昔から知っている魔女グロリアを利用し、自分の計画がうまくいかない理由を探ろうとしていた。グロリアはそれを解決するにはステファンの知識が必要であることに気づく。
41分
いろいろ起こる中、キャロラインはエレナ、ボニー、マット、タイラーと会う決心をする。一方、クラウスはさらにステファンを操る力を強化し、危険な目的のためにステファンを利用しようとしていた。
42分
高校生活最後の年の初日を迎えたエレナ、キャロライン、ボニー、マットだが、最近起こった出来事に今もまだ動揺を隠せない。デイモンは新しく家にやってきた客にイラついている。
42分
伝統行事“イルミネーションの夜”を祝う準備をしているミスティック・フォールズの町に、死者の霊が押し寄せてくる。一方、アラリックは長い間隠されてきた過去への手がかりを発見する。
43分
エレナとボニーの助けを借り、アラリックは新しい発見に隠された意味を解読しようとする。レベッカはクラウスとイライジャにかかわる強烈な過去と、家族の古い秘密を探り出す。
43分
帰郷を祝うダンスの夜、レベッカはエレナに心を開き、今夜がなぜ自分にとってそれほど大切なのか、その理由を説明するが、エレナの心にはわだかまりが残る。
42分
ステファンがクラウスの一族が納まる棺に隠れたとき、クラウスは激怒し、ステファンを見つけ自分の一族を取り戻すまで、誰一人安全ではないことをデイモンとエレナに告げる。
43分
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