ついに魔人、オ―ズが始動。問答無用の攻撃を仕掛けてくる。ルフィたちは連携して戦うも仲間は次々と倒れていく…。影を持たないルフィたちは朝日を浴びれば体が消滅してしまう。タイムリミットまであとわずか。ルフィたちは死力を振り絞り最後の戦いを挑む。
ルフィの影が“没人形”になじんたオーズは、モリアが主人だと自覚する。最初の任務は、麦わらの一味をぶっつぶすこと！
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チョッパーとロビンに合流したウソップに、リューマと戦った塔の上から、フランキーやブルックと一緒にいるゾロが呼びかけてくる。ナミを追うサンジが、オーズの巨体と真正面からにらみ合う！
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サンジだけでなくウソップたちやゾロたちも、オーズに叩きのめされてしまった！
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超巨体のオーズを一丁投げ飛ばそうと、ゾロは秘策を提案。サンジ、ロビン、フランキー、チョッパーは作戦に乗る。ビビるウソップ。そこにオーズは、ルフィも使わない“ゴムゴムの尻もち”を放った！
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オーズから1ダウンを奪ったゾロたち。フランキーは懲りずに合体を望むが、ロビンは相変わらず断固拒否。やむなく６体合体をあきらめ、ウソップにチョッパーを加えた3体合体でオーズへ突進していく！
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ゾロはオーズに真っ向から挑んで行く。リューマを倒して手にした名刀・秋水を試すのに絶好の機会だ！
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自分では手を下さずに海賊王を目指していたモリアが、ルフィを倒すためについに出撃、オーズの腹部に作らせておいたコクピットに乗り込む！
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オーズは次々に、本当に体を伸ばしながらゴムゴムの技を放ってくる！
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サンジとチョッパーもオーズの前に倒れ、残るはゾロ、ナミ、ウソップの3人。ゾロも敗れるが、その隙に、ウソップはゾンビの弱点である塩の詰まった袋を、オーズの口に撃ち込む。しかし…!?
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ナイトメア・ルフィはモリアごとオーズを倒す。ルフィに入れていた100人分の影は抜け、元の姿に。モリアに奪われた影を取り戻すには「本来の主人のもとへ帰れ」と、影に命令させなければならない。
24分
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