苦楽を共にしてきたドナがハーヴィーの元を去り、今シーズンはさらなる騒動が勃発。また、今まで経歴詐称疑惑を何とか切り抜けてきたマイクに最大のピンチが訪れる。
レイチェルにプロポーズをし、幸せな日々を送るマイク。一方ハーヴィーは、10年以上も秘書として尽くしてくれたドナがライバルであるルイスの秘書になること知り、彼の婚約を素直に喜べない。秘書不在の間、レイチェルが仕事を手伝うことになるのだが…。
マイクがついにレイチェルにプロポーズをした。2人は婚約のことを職場にはしばらく内緒にしておくことにする。マイクはハーヴィーには伝えたが、彼はドナからルイスの秘書になると告げられてショックを受けていた。
43分元同僚のジミーから集団訴訟の案件を預かったマイクは、ひどい扱いを受けた原告団の1人であるエマに会って同情する。しかし、費用が掛かり過ぎるとジェシカに却下されたため、ほかの方法を探る。
42分マイクはケルトン保険の集団訴訟の案件をレイチェルの父・ロバートと進めることになった。ジェシカは仕方なくこれを承諾し、マイクを対等に扱うようロバートに要求するが、マイクは部下扱いされてしまう。
43分事務所にルイスの妹・エスターが訪れ、離婚条件で夫と揉めている案件をハーヴィーに頼みたいと言う。引き受けたハーヴィーはエスターのキャリアを長年支えた夫の主張に、ドナの献身的な仕事ぶりや思いを重ねる。
43分ある案件で因縁のトラヴィス・タナーと再会したハーヴィー。タナーは改心したと言い好条件で和解を提案するが、ハーヴィーは信じず攻撃を仕掛ける。マイクはアリッサと会い、タナーを解雇するよう勧めたが…。
43分マイクとルイスは、マッカーノン・モーターズの代表・ドミニクから友人の会社、レンジテックを2週間以内に買収したいと相談される。しかし、ルイスは相手をよく調べるべきだと渋ってドミニクの不興を買う。
42分ジャックから一緒に案件をやろうと持ち掛けられたマイクは断るが、ジャックの行動を探りたいジェシカの命令で渋々承諾した。客に訴えられたエスターは再びハーヴィーに弁護を依頼するが、ルイスに頼めと言われる。
44分ジュニアパートナーへの推薦を断るようジェシカから言われていたマイクだが、昇進を認められ初仕事をもらう。しかし、相手弁護士がマイクの学歴詐称を知っているクレアだったため、レイチェルにこれを託す。
44分ルイスが考えを改めたこともあり、ハーヴィーの停職処分は投票により回避される。その席上で、ジャックは「ハードマンが大口のクライアントとの契約を手土産に事務所に復帰したがっている」と告げた。
44分かつての悪友・トレヴァーと再会したマイクは、両親を亡くした時のことを思い出して教会へ行く。子供の頃から世話になっていた神父に会い、秘密を打ち明け助言を求めるが、罪を後悔していないとマイクは説教される。
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