主人公の明智光秀役に長谷川博己を起用。大河ドラマ『太平記』の池端俊策が脚本を担当し、これまでの光秀像を白紙にして従来とは全く異なる新しい解釈で戦国の英雄を描く。
応仁の乱後の荒廃した世の中。東西の要衝たる美濃の地に、1人の若き虎・明智十兵衛光秀がいた。周囲を尾張の織田、駿河の今川、越前の朝倉に囲まれ、常に攻め込まれる危険を抱えた美濃で、彼の戦略的才能は土岐家の筆頭家臣・斎藤利政の目に留まり…。
室町時代末期の美濃。若き明智光秀（長谷川博己）は度重なる戦いの日常に疲弊し、主君斎藤道三（本木雅弘）になぜこのような戦乱が続くのか、当時の日本の中心である京に行って見てきたいと申し出る。が、けちな道三はなかなか首をたてにふらない。考えあぐねた光秀は、当時まだ出回ったばかりの鉄砲を手に入れて帰ってくること、そして病にふせる道三の妻小見の方のために京都の名医を連れてくることを条件に旅の許可を得る。
74分
美濃に戻った光秀（長谷川博己）と駒（門脇麦）たちを待ち受けていたのは、美濃の隣国尾張からの侵略であった。光秀の主君斎藤道三（本木雅弘）は、尾張の織田信秀（高橋克典）を市街地井ノ口で待ち受ける。攻め込む織田軍は井ノ口に突入するが、それは道三の罠（わな）であった…。
43分
加納口の戦いから半年後、帰蝶（川口春奈）は光秀（長谷川博己）の故郷・明智荘のもとに戻った光秀に会いに、馬を走らせる。その胸には戦のあと、織田方に通じたことを父道三に見破られ、毒殺された夫頼純（矢野聖人）への深い悲しみがあったのだ…。
43分
医師望月東庵（堺正章）が京へ帰る日がきた。が、道三（本木雅弘）は望月が織田信秀（高橋克典）と内通しているとの情報を得ていて、東庵に、織田方の情報を美濃に流すよう指図する。しぶる東庵に道三は駒の命を人質にすることでようやく納得させ、情報を流す相手として光秀（長谷川博己）を指名する。
43分
鉄砲の組み分けをするため、光秀（長谷川博己）は近江へ。そこで、組み分けができる伊平次という若者が京にいることを知った光秀は道三（本木雅弘）に依頼し再び京へ向かう。そこで光秀は、細川藤孝（真島秀和）という若者と出会う。
43分
京にいる光秀（長谷川博己）はひょんなことから松永久秀（吉田鋼太郎）と三好長慶（山路和弘）が主君細川晴元に襲撃されるという噂（うわさ）を聞く。知己を得ている三淵を通じて将軍足利義輝（向井理）に謁見し、動乱をとめるよう進言する。三淵らにたしなめられた光秀はこの程度の乱をしずめられないのならなんのための武家の棟梁（りょう）、なんのための将軍かと思いを義輝の前で吐露する。
43分
京から帰った光秀（長谷川博己）を待っていたのは帰蝶（川口春奈）の尾張への嫁入り話だった。かつての夫を父道三（本木雅弘）に殺害されている帰蝶は、光秀に嫁入りの是非を相談する。一方、帰蝶を通じて尾張と同盟を結ぶことは駿河の今川を敵にまわすことであるとして高政（伊藤英明）らはこの婚姻に真っ向から反抗する。
43分
帰蝶の命で尾張に入った光秀（長谷川博己）は、信長（染谷将太）と会い、その印象を美濃に戻って帰蝶（川口春奈）に伝える。帰蝶は光秀の説得により嫁入りを決意する。だが、そのことを知った高政は激怒。尾張と同盟を結ぶことは、今川義元を敵にすることだと光秀を強く非難する。
43分
尾張に嫁いだ帰蝶（川口春奈）はついに夫となる織田信長（染谷将太）とはじめて対面。その風変わりだが、愛嬌（きょう）のある不思議な人柄にひかれ始める。いっぽう、帰蝶も駒（門脇麦）も去り、孤独となった光秀（長谷川博己）の前にも、幼なじみのひろこ（木村文乃）との再会が待っていた。
43分
光秀（長谷川博己）と別れ、傷心の駒（門脇麦）は、京で久しぶりに自分の過去を知る伊呂波太夫（尾野真千子）と再会し、自分を助けた武士の秘密を知る。一方美濃の光秀は、道三の命令で再び同盟を結ぶ尾張に入り、帰蝶をたずねるが、そこで織田信長（染谷将太）と運命の出会いを果たす。
43分
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