英雄・好漢・悪玉・怪人が入り乱れて繰り広げられる秘伝の武芸書・兵法書をめぐる争奪戦に注目。時代小説・冒険映画・少年漫画の魅力を併せ持つストーリーに引き込まれる。
悲劇の英雄・岳飛の命日。杯を交わしていた郭嘯天と楊鉄心は、通りすがりの全真教の道士・丘処機を酒席へと招き、意気投合する。丘処機が去った後、嘯天と鉄心を逆賊呼ばわりする官兵が大挙して現れ、嘯天は身重の妻を鉄心に託し、兵たちに立ち向かうが…。
牛家村に住む郭嘯天と楊鉄心は、武芸の達人らしい通りすがりの道士・丘処機を酒席に招いた。国の行く末を憂う者同士、彼らはすぐに意気投合。やがて、丘処機が去った牛家村に官兵が大挙して押しかける。
43分
丘処機が酔仙楼へ来てみると段天徳の姿はなく、待っていたのは焦木大師ただ1人だった。焦木大師は「段天徳という男は知らない」と言う。そんな時、「飛天蝙蝠」柯鎮悪が率いる江南七怪がやってきた。
43分
郭靖とトゥルイは、ウサギをめぐってトサカと口論になり、やがて殴りあいに発展。怒ったトサカは岩を振り上げ、それを通りすがりの7人組が止めた。風変わりな一行は、「郭靖」という名を耳にするや顔色を変えた。
43分
郭靖は、名も知らぬ道士に呼吸法などを指導してもらう。ひそかに続けられた修行を通じて、郭靖は自分でも知らぬうちに内功を会得していた。しかし、これに気づいた江南七怪は、「謎の師匠」の意図に疑念を抱く。
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金国と結んでテムジンを急襲するも、手痛い反撃に遭ったセングン。彼らを思わぬ苦戦に追い込んだのは、郭靖の活躍だった。その夜、テムジンの軍営にジャムハが単身乗り込んだ。翌朝、両軍が激突する。
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郭靖は少年・黄蓉に説教を始めたが、彼は嫌気が差して食堂を飛び出した。1人になった郭靖が張家口の街を歩いていると、蒙古で恥をかかされた黄河四鬼が、師叔・侯通海を伴って遺恨を晴らすべく現れる。
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完顔康の父である趙王・完顔洪烈が、「大業を成すために腕の立つ武芸者を集めているので、王府に立ち寄ってほしい」と言う。郭靖は気が進まないながらも、王処一と共に趙王府を訪れるのだが...。
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霊智上人らと共に酒席を囲んでいた完顔洪烈は、書庫で見つけた暗号めいた詞を見つけ、解読したと話し始めた。同じ頃、趙王府に忍び込んだ郭靖は、王処一のために薬を捜していたが、大蛇に襲われる。
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包惜弱が戸口へ行くと、思い詰めた表情の穆易が立っていた。「逃してくれた礼を言いたい」という彼を招き入れる惜弱。聞き覚えのある言葉、見覚えのあるまなざしに、惜弱は、目の前にいる男が夫・楊鉄心だと悟った。
43分
王処一と丘処機は、ひと休みしようと小屋に立ち寄った。そんな時、何者かが彼らに襲いかかる。その正体は、2人を追っ手だと勘違いした穆念慈だった。小屋の中には、包惜弱と楊鉄心の姿があった。
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