本シーズンでは、魔物や魔女の血を引く若者たちが自分の中の邪悪な本能と戦いながら、世界を危険にさらす悪魔とも戦っていく姿を描く。『オリジナルズ』のレベッカも登場。
ホープたちは、ランドンとクレオをマリボワから救出しようとさまざまな方法を試みるが、次々と姿を変え仲間を乗っ取る敵を倒せずにいた。ホープはこれ以上犠牲者が出ないようにと、アラリックの反対をよそに、真のトライブリッドになろうと決意するが…。
ランドンの体を乗っ取ったマリボワからランドンが生きている証拠を引き出すため拷問しようとするホープだが、檻には魔法がかけられていた。一方、ホープ以外のスーパー・スクワッドのメンバーは...。
42分
クレオに移動の魔法を見せられるホープ。ランドンの中のマリボワを移動させることがランドンを助ける方法だというクレオからのメッセージだと考えたホープは、クラークに入れ物になってほしいと懇願する。
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マリドンに乗っ取られたイーサンがアメフト部員のブレイクをマリドンのもとへ誘い、ブレイクに入り込んだマリドンは新たなモンスターと化す。一方、アラリックはマリドンの追跡ができず、捜査を中止すると告げる。
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ホープはトライブリッドになるため、一度死んでバンパイアへと変異する途上にあった。死後の世界に来たホープは、渡し守のカローンに船に乗るよう手招きを受ける。渡った先で安らぎを得られる可能性があるが...。
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アラリックが搬送されたと聞きリジーたちが病院に駆けつける。バンパイアの血で治すことも不可能だと知り、リジーとジョージーがMGの力を借りてアラリックの頭の中に入り込む。アラリックを襲ったのは...。
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スーパー・スクワッドのメンバーはセラピーの箱を使ってホープと対峙した時のシミュレーションを行うが、何度やっても全滅してしまう。そこで実際に戦闘の訓練をするが、ケイレブがチームの和を乱し失敗に終わる。
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スーパー・スクワッドのメンバーはホープの心に訴えて人間性を取り戻させようと考える。そこへホープが武器を取りに学校に現れ、武器を渡す代わりに、MG考案のショーでみんながホープに語りかけることを了承させる。
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ホープによってセラピーの箱に閉じ込められたジョージー。シミュレーションの世界線でのジョージーは、外科のインターンとして病院で働いていた。同じくインターンのホープは優秀で一目置かれる存在だったが...。
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ジェドが目を覚ますとモンスターと化したケイレブが現れ、血だらけの男に火を噴く。ジェドが男を学校に連れて帰り、ジョージーに治療の薬を頼み、男を寝かせて見張る。MGとクレオは森でケイレブを発見する。
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ホープはウィットモア大学を訪れ、オーロラが持っていた棺についてヴァルデマス教授に尋ねるが、詳しくはわからない。棺の中には変異中のリジーが眠っており、ヴァルデマスはホープを狩りの部屋へ送り込む。
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