ビルが誘拐された理由やスーキーの能力に隠された秘密が明らかになり、物語は驚くべき事実と共に新たな局面を迎えていく。互いを思う故にすれ違う2人の恋の行方にも注目。
ビルを捜す手伝いを頼むため、スーキーはエリックのもとへ向かっていた。そんななか、ミシシッピのバンパイア王、ラッセル・エジントンが自分のパワーを強化するための計画を練り上げる。一方、ビルは過去のビジョンにとらわれ、忠誠の誓いを立ててしまい…。
スーキーはビルを捜す手伝いを頼むためにエリックのもとへ向かう。一方、アンディは最後まで諦めないようにジェイソンを激励する。サムは自分の過去と再び交わり、タラは悲しみから抜け出す道を探す。
52分
ミシシッピのバンパイア王、ラッセル・エジントンが、自分のパワーを強化するための計画を練りあげていた。そんななか、タラはフランクリン・モットという怪しげなバンパイアに不思議な縁を感じる。
56分
ビルを捜すスーキーは、ミシシッピ州に向かい、彼女を守るため、エリックに雇われた狼人間、アルシードもボディガードとして同行する。一方、ジェイソンは警察の試験に気もそぞろで、バッドは我慢の限界に来ていた。
59分
スーキーはアルシードと共に彼の元婚約者、デビー・ペルトの騒々しい婚約披露パーティに出席する。エリックはビルの所在を突き止める期日を決められ、一方のアンディは昇進してジェイソンの注目を引きつける。
55分
アルシードとスーキーは、ラッセルの子分たちへの対処法について助言をもらうため、最初の狼“パックマスター”のもとに向かう。ラッセルの任務を完了しようとするフランクリンからの申し出を受けたタラは...。
56分
エリックに拒絶されたスーキーは、運命をロレーナの手に握られているビルに起こる最悪の事態を想像し、恐れを抱く。情熱の夜に力を得たタラは、フランクリンの誘惑を食い止める必死の計画を実行に移す。
58分
ロレーナによって危険にさらされたスーキーはビルを救うために、最後の手段に訴え、思いがけない結果を招く。一方、サムはトミーを彼の強欲な両親の影響から解放するため、闘犬リングに潜入する。
47分
ビルとの関係を考え直すスーキー。そんななか、ソフィ=アンが新しい住まいを手に入れ、ラッセルは次の行動を計画する。一方、ジェシカとビルは和解し、ジェイソンはクリスタルを救い出すため、戦いに挑む。
57分
バンパイアの権利に関する修正案の批准書を携えたナン・フラナガンは、行政官の失踪についてエリックと対峙する。一方、悲しみに打ちひしがれたラッセルは、自分の敵であるバンパイアと人間の両方に復讐を誓う。
59分
スーキーへの思いを断ち切れないビルは、これから直面する危険について彼女に警告する。一方、ヘススはヴィーの謎めいた雰囲気に興味をそそられる。そして、サムは発作的な激しい怒りによって暗い過去を思い出す。
56分
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