昭和６２年（１９８７）放送、大河ドラマ第２５作。戦国の世に生まれ、骨肉の争いと数々の苦難を乗り越えて、一代で仙台６２万石の礎を築いた伊達政宗の波乱の生涯を描きます。
永禄８年（１５６５）初夏、米沢城主・伊達輝宗のもとへ山形城主・最上義守の娘で、１９歳になる義姫が嫁いできます。政略結婚でしたが、義姫は伊達の嫁として新しく建てられた東館に迎えられて、お東の方と呼ばれます。永禄１０年（１５６７）８月３日、嫡男が誕生し、梵天丸（ぼんてんまる）と名づけられます。梵天丸は５歳の時に疱瘡（ほうそう）にかかると、命を取り留めますが右目の視力を失ってしまいます。
67分
右目の視力を失った梵天丸（ぼんてんまる）は万海上人の生まれ変わりと言われ、領民に畏敬の念を抱かれます。輝宗は、重臣・鬼庭左月の娘で、文武両道に秀でた喜多を梵天丸の養育係とし、学問の師に名僧・虎哉宗乙（こさいそういつ）を招こうとします。ある日、梵天丸は不動明王の顔がなぜ恐ろしいのかを喜多に尋ねます。すると、虎哉和尚から、不動明王は外見と異なり慈悲深い仏であると聞き「梵天丸もかくありたい」と言います。
44分
梵天丸（ぼんてんまる）は小姓の小十郎や時宗丸らと共に虎哉（こさい）和尚の厳しい教育を受けて、たくましく育ちます。輝宗は嫡男の成長を見守りながら、織田信長と親交を深め、鉄砲を購入するなど時流を見つめた外交手腕を発揮します。一方、山形の最上家では、義光（よしあき）が頭領になることで一族の内乱が終わろうとしていました。しかし、お東は実の兄弟の争いに心を痛めます。さらに、輝宗に側室の話が持ち上がります。
44分
天正４年（１５７６）、梵天丸（ぼんてんまる）の弟・竺丸（じくまる）が誕生します。お東は竺丸を自分の乳で育てると輝宗に言い、ことのほか愛情を注ぎます。天正５年（１５７７）１１月、相馬との戦に決着がつかない中、梵天丸は１１歳で元服し、藤次郎政宗と名を改めます。お東は「辛い時はこれを母と思え」と水晶の数珠を贈ります。それから２年、隣国、三春城主・田村清顕の使者が米沢城を訪れ、政宗に縁談を持ちかけます。
44分
天正７年（１５７９）、三春城主・田村清顕の娘・愛姫（めごひめ）が藤次郎のもとへ嫁ぎます。藤次郎は１３歳、愛姫は１１歳です。幼い２人は無邪気に毎日を過ごしますが、周りでは思わぬ確執が生まれます。愛姫の世話係を命じられた喜多は、田村家から同行した侍女の村岡たちと対立します。喜多は村岡に三春へ帰るよう命じると、村岡は愛姫も連れ帰ると言い出したため、藤次郎が逆上し、村岡を切り捨てようとします。
44分
愛姫（めごひめ）の養育を巡り、喜多と村岡が激しく対立すると、お東は愛姫を村岡たちから引き離して自分の側に置きます。納得しない村岡が愛姫と藤次郎を引き離そうとする密書を田村に向けて放ったため、喜多は弟の片倉小十郎に密書を奪還させ、村岡を問い詰めます。すると、侍女たちは短刀で向かって来たため喜多は斬り捨てますが、一切の申し開きをしません。数日後、田村家の重臣が真相を調べに乗り込んできました。
44分
相馬が伊達に攻め込み、１５歳の藤次郎に初陣の時が来ます。出陣前、藤次郎は愛姫（めごひめ）と契りを結ぼうとしますが、戦いの相手となる相馬は愛姫の母親の里であり、２人の心はすれ違います。藤次郎は異常なまでに闘志を燃やし、がむしゃらに戦います。輝宗から大将とは最後まで生きのびることが務めであり、時には臆病さが必要と諭され、お東にも叱責されて自信を失います。意外にも、藤次郎を優しく慰めたのは愛姫でした。
44分
信長の死は東北にも衝撃を与えます。虎哉（こさい）和尚は天罰と吐き捨てますが、藤次郎は信長のように生きたいと、天下取りへの夢を膨らませます。相馬と戦う輝宗は、田村清顕の仲介で和睦を受け入れます。論功行賞で輝宗が能力優先の登用を行なうと、譜代の家臣たちは不満を口にして、竺丸（じくまる）を後継者に推すお東と結びついて不穏な動きを見せます。輝宗は家中を一つに束ねるために隠居を決め、藤次郎に家督を譲ります。
44分
天正１２年（１５８４）、政宗は伊達家１７代当主になります。側近には片倉小十郎、幼名・時宗丸の伊達成実（しげざね）、鬼庭左月の嫡男・綱元らが選ばれ、家中の若返りが図られます。近隣諸国の使者が祝儀に訪れ、政宗の力量を探ります。家督を相続して半年、政宗は小浜城の大内定綱に腰抜けと見下されて、出陣を決めます。しかし、その相手は、定綱が頼りとする東北で最大最強の会津・芦名です。
44分
天正１３年（１５８５）５月、伊達軍は会津国境の檜原峠から芦名に攻め入りますが、城の守備は堅く、苦戦します。政宗は冷静さを欠いて、さらに攻撃しようとしますが、小十郎にたしなめられて、一旦米沢に退却します。政宗は初戦での敗退を輝宗にわびると、お東からは厳しい言葉を浴びせられます。同年８月、政宗は大内家の内応工作に成功し、愛姫（めごひめ）の里・田村家の協力も得て、小浜城の大内討伐に出陣します。
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