大岡越前守忠相と徳川吉宗、医師・榊原伊織という３人の男たちの友情、そして大岡家の人々、奉行所や江戸の町の仲間たちとの温もりあふれる交流を描く時代劇。
六代将軍の隠し子が産みの母に会いたがっているという投書が目安箱に投げ込まれた。大岡忠相（高橋克典）は吉宗（徳重聡）からその願いを叶えよとの命を受け、投書した孫市（中原丈雄）に会いに行く。貧しい農民に身をやつした隠し子のかすみ（石川古都）は明日をも知れぬ命で、忠相は配下を江戸中に走らせ母の志穂（伊藤歩）の探索を急がせた。やっとお悠と名を変えた志穂を探し当てるが、親子の名乗りはできないと拒絶される。
43分
昔、川へ身投げしようとした猪三郎（橋本じゅん）はおうら（谷村美月）に助けられ、その恩を返すため江戸に戻って来た。だが彼女の行方は知れず、猪三郎は一緒に探してくれと忠相（高橋克典）に頼み込む。忠相は違法な賭場の取り締まりを強化していたが、賭場の貸元の彦蔵（田中要次）がおうらに関わりがあると分かる。すっかり人が変わったおうらに対面した猪三郎は、彼女が彦蔵に脅されていると気づき賭場に乗り込んでいくが…。
43分
盗賊団を捕まえようと忠相（高橋克典）ら奉行所の面々が江戸を駆け回っていた。ある日ひょんなことから忠相の母・妙（松原智恵子）が道之助（濱田龍臣）という若者を付人として雇うことになるが、道之助は盗賊の稲城屋（津田寛治）に弱みを握られ、その指図で妙に近づいたのだ。彼の正体を知った伊織（勝村政信）から報告を受けた忠相は、稲城屋が奉行の自分を亡き者にするつもりだと気づいて、妙に頼んで一芝居を打つ。
43分
吉宗（徳重聡）の四男・小五郎（中須翔真）はある日江戸の町へ抜け出し、自分とそっくりな物乞いの太吉（中須翔真・二役）と出会って少しの間入れ替わることにした。町歩きを楽しむ小五郎はスリの片棒を担がされ、通りがかった忠相（高橋克典）の子・求次郎（柊木陽太）に財布を預けて逃げる。太吉は小五郎の家来に見つかり江戸城へ連れ戻され、一方物乞いの子たちの兄貴分となった小五郎は庶民の貧しい暮らしに触れて驚く。
43分
役人と結託し私腹を肥やす商家を襲う「夜の奉行」と名乗る盗賊が暗躍し、庶民から拍手喝さいを浴びていた。忠相（高橋克典）は夜の奉行を捕まえよと吉宗（徳重聡）から命ぜられ、旗本の近藤右門（神尾佑）が怪しいと調べをつける。だが当の右門が忠相を訪ね、世直しのため夜の奉行と手を組むなら仲介すると持ちかけるが、忠相は断る。すると忠相の妻・雪絵（美村里江）と息子・求次郎（柊木陽太）が何者かにさらわれてしまう。
43分
元は仲が良いと評判だった嘉兵衛（梶原善）とおみつ（新津ちせ）親子だが、今は父親が娘の稼ぎを全部飲んでは暴れて近所に迷惑をかける毎日。同心の筧（金山一彦）は娘を助けてやりたいと忠相（高橋克典）に相談するが、奉行所にできることが何もなく歯がゆい思いをする。ある日、筧らはおみつが父親の食事に毒のような粉を混ぜて出すのを目撃し驚いた。その上あろうことか、嘉兵衛が商家で押し込み強盗を働き捕まってしまう。
43分
遍路旅に出た源次郎（高橋長英）が盗賊に襲われたとの一報が忠相（高橋克典）に届くが、奉行所は来訪する清国使節団の警備に手いっぱいで動けない。伊織（勝村政信）と三次（近藤芳正）が源次郎を迎えに三島へ行き、そこで長崎商人の西海屋（笹野高史）と出会い、さらに悪党に襲われていた魅楊（石井杏奈）という清国人の娘を助ける。一方江戸では尾張の徳川宗春（渡辺大）と将軍吉宗（徳重聡）の間で戦が始まるという噂が広がる。
43分
忠相（高橋克典）は無事戻った源次郎（高橋長英）から凶悪な盗賊の卍一味が江戸に入ったと報告を受ける。伊織（勝村政信）の元で養生していた清国人の魅楊（石井杏奈）が実はふみえという日本人で、卍一味の頭目・西海屋（笹野高史）を付け狙っていたことも判明する。忠相は吉宗（徳重聡）と清国使節団の会談を利用して将軍家と尾張の徳川宗春（渡辺大）の間でくすぶる火種を消し、さらに盗賊を一網打尽にする奇策に打って出る。
43分
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