アラン・ボール監督が全ての生者と全ての死者に影響を与え、全世界を邪悪で血生臭いクライマックスへと導いていくバンパイア界の争いを圧倒的なスケールで描写。
スーキーは銃撃に倒れた親友・タラを救うため奔走し、妖精のパワーに目覚め始める。一方、ビルとエリックはバンパイア統治局から新たな使命を与えられる。そして、アルシードはおおかみ人間のリーダー争いに巻き込まれ、サムはシェイプシフター殺しを追う。
スーキーをかばったタラがデビーの銃撃に倒れ、スーキーとラファイエットは助けを求めて奔走する。一方、“後片づけ”をしていたビルとエリックの前にバンパイア統治局からの追っ手が現れ、2人は捕まってしまう。
52分
タラがボン・タンに再び現れる。バンパイア統治局本部では、ビルとエリックがサロメから厳しい尋問を受ける。一方、パムは、人間だった頃に売春宿で働いていたことや、エリックと初めて出会った時のことを思い出す。
55分
ビルとエリックは、生き残りを懸けて統治局のガーディアン(守りし者)であるローマンとある取引をする。また、ラッセルの復帰が近づき、ローマンとサロメは“顔”役にスティーヴ・ニューリンを抜擢する。
59分
ラッセルを捜すなかで命の危険にさらされたエリックとビルは、自分たちが生き延びられるかどうか疑問に思い始める。一方、デビーのことを全てアルシードに打ち明けたスーキーは、ラファイエットと口論となり...。
56分
ビルとエリックは、ラッセルの居場所を探るためスーキーに協力を要請。ラファイエットは自分の魔力に対処できず、亡きヘスースに救いを求める。一方、テリーはイラクで共に戦ったブライアン・エラーに拘束され...。
47分
ラッセルを捕まえたビルとエリックは、統治局の面々から称賛と祝福を受ける。ローマンはラッセルに対して制裁を与える。だが、今後の処置について語るなか、ラッセルが突然反撃に出て事態は一変し...。
52分
サロメが、真の忠誠を誰に対して誓っているか明らかにする。ビルとエリックは神聖なる血を味わい、強力な力を得る。一方、意識を取り戻したスーキーは、妖精の力がなければ人生はどんなものかと考えるようになる。
58分
リリスの影響で大量殺人が起きる。統治局は新たな方針を打ち出し、幹部たちの間では、リリスをこの目で見たという喜びで興奮状態が続いていた。一方、エリックはあるメッセージを受け取り、冷静さを取り戻すが...。
54分
統治局はトゥルーブラッド工場の破壊計画を遂行し、バンパイアの聖戦が始まる。エリックはそれがビルの提案だと信じられず、逃亡を企てる。一方、スーキーは両親を殺した犯人の手掛かりを掴むが...。
57分
人間に対するバンパイアの暴力が増大する。統治局は、バンパイアへの世論を好意的なものにするため、テレビ出演など積極的な広報活動を開始する。一方、ジェイソンとスーキーは、家の中で不思議な巻物を発見する。
49分
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